中国经济网北京1月6日电，豪鹏科技（001283.SZ）昨晚透露，计划于2026年发行定向A股。本次发行对象为35家（含）定向投资者，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及符合中国证券规定的其他法人、个人或其他合格投资者。监管委员会。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者认购其管理的两个及以上产品，视为发行资格。发行信托公司只能用自有资金认购。有关法律、行政法规、规章和中国证监会及规范性文件发行时深圳证券交易所有关规则对本次发行另有规定的，从其规定。所有发行人以相同价格以现金认购向特定发行人发行的股份。该事项的股票发行价格基准日为发行期首日。向特定对象发行的股票的发行价格不得低于定价日前20个工作日公司股票平均价格的80%。本次发行的股票种类为在境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。特定目的发行的股票在深圳证券交易所上市交易。本次特定用途发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过 2,998.29 万股（含原股）。），不超过发行前公司总股本 99,943,100 股的 30%。本次定向发行募集资金总额（含原金额）不超过8亿元人民币。扣除发行费用后的募集资金将用于蓄电池建设项目和钢壳叠层锂电池建设项目。截至本预案公告日，公司尚未决定本次特定目标股票发行的具体目标，无法确定本次发行目标与公司之间的关系。截至本预案公告之日，公司第一大股东、实际控制人潘党宇直接持有公司股份17,329,900股，并通过深圳市豪鹏国际控股有限公司间接持有公司股份17,329,900股，其个人持股100%。拥有本公司股份2,861,000股。潘党羽合计控制公司20.20%的股份。按照该发行数量上限，本次发行完成后，公司总股本将变更为12,992.59万股，潘党愚先生对公司股份的控制比例将变更为15.54%。根据本次发行方案，单一保险人及其关联方、共同行为人的认购总数（包括发行前保险人及其关联方、合作方持有的公司股份）不超过发行前总股本的5%，超出部分的认购将无效。我们的管理权不会因该问题而发生变化。根据公司前期募集资金使用情况报告，中国证监会出具的《批复》（证监许可[2023]199号）（第7号）同意公司向公司提出注册申请。发行用途不明的可转换债券。批准的有效期为自批准注册之日起12个月。截至2023年12月28日，公司向不特定主体发行面值为人民币100.00元的可转债，实际募集资金总额为人民币11亿元。扣除发行费用19,438,462.26元（不含税）后，实际净利润为1,080,561,537.74元。上述募集资金已经信永中和会计师事务所（特殊公司）验资并出具验资报告（验资号：XYZH/2023SZAA5B0159）。豪鹏科技于2022年9月5日在深圳证券交易所挂牌上市，公开发行2000万股新股，发行价格为52.19元/股。保荐机构（主承销商）为安信证券股份有限公司（现更名为国投证券股份有限公司），保荐代表人为韩志光先生、柯志新先生。募集资金总额公司实际融资净额为104,380万元，实际融资净额为94,336.16万元。公司此前披露的招股书显示，募集资金用于广东豪鹏新能源研发生产基地建设项目（一期）和广东鹏鹏新能源研发中心建设项目。公司首期发行总发行费用为143.84万元，其中安信证券支付认购费和保荐费收到7500万元。海鹏科技计划通过2022年首次公开发行、2023年发行可转债等方式，共计募集资金21.44亿元。根据公司2025年三季报，报告期内，公司实现营业利润16.29亿元，较上年同期增长10.95%。归属于上市公司股东的净利润7844.51万元，较上年同期增长56.58%年。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8210.88万元，比上年同期增长86.23%。年初至报告期末，公司实现营业利润43.91亿元，同比增长16.06%。归属于上市公司股东的净利润1.75亿元，比上年同期增长125.90%。扣除非经常性损益后，归属于上市公司股东的净利润1.62亿元，比上年同期增长164.56%。经营活动产生的现金流量净额为人民币3.8亿元。
（责任编辑：孙辰伟）